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1940年奥地利被纳粹德国占领，犹太裔歌手玛丽亚在中国大使何凤山的帮助下逃到上海，并与从日军手中搭救她的中国男人林怀部相识相恋。纳粹军官带来集体灭绝上海犹太人的“河豚鱼计划”，又使这对异国鸳鸯面临抉择
